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Tesouro capta US$ 1 bi com emissão de títulos no exterior é o título de matéria no Globo

Prêmio para investidor que comprou papel fica em 5%. Demanda foi de US$ 2 bilhões

O governo decidiu testar novamente o apetite dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil e fez ontem uma nova captação de recursos no mercado internacional. O Tesouro Nacional emitiu bônus em dólares com vencimento em abril de 2026 (Global 2026) e conseguiu arrecadar US$ 1 bilhão. Os papéis foram colocados a 107,213% do valor de face. Com isso, a taxa de retorno (yield) ao investidores ficou em 5% ao ano, o equivalente a um prêmio de 2,484 pontos percentuais sobre as taxas dos Treasuries (títulos do Tesouro americano) de igual duração.

Segundo um analista de mercado, a operação foi positiva, com juro mais baixo, e a emissão teve cerca de US$ 2 bilhões de demanda. O Tesouro também considerou o resultado positivo, disse à Bloomberg uma fonte do governo, sob a condição de anonimato. De acordo com essa fonte, o título passa a ser uma referência mais positiva. O objetivo da emissão foi complementar volume e dar mais liquidez ao papel. Segundo a fonte, o Tesouro já tem os dólares necessários para pagar os vencimentos deste ano, sem necessidade de nova emissão.

Foi a segunda vez que o Tesouro emitiu o Global 2026. A primeira foi em março do ano passado, no governo Dilma Rousseff. Na época, a captação somou US$ 1,5 bilhão, mas a remuneração foi bem mais alta: 6,12% ao ano.

— Essa diminuição de taxa nominal reflete uma visão mais positiva em relação ao Brasil do que havia há um ano atrás — afirmou um integrante do governo, destacando que o perfil dos investidores também melhorou. — Foram investidores de longo prazo.

A operação foi liderada pelos bancos Citibank, Bank of America Merrill Lynch e BNP Paribas.

É a segunda emissão de papéis no exterior do governo Michel Temer. Em julho de 2016, o Tesouro lançou um papel com vencimento em 2047, captando US$ 1,5 bilhão, com yield de 5,8% ao ano.

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